Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В группу включают опытного разведчика Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт. Его заклятый враг, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь они снова лицом к лицу. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, и только разведчики могут его остановить.
